“Điều quan trọng nhất” – The Most Important Thing của Howard Marks không chỉ là một cuốn sách; nó là một bản tuyên ngôn về triết lý đầu tư, một ngọn hải đăng soi sáng cho những ai đang lênh đênh trên biển chứng khoán mênh mông chưa có bến đỗ. Tác giả Marks đã sử dụng hiểu biết uyên bác của mình để đúc kết những bài học quý giá từ hàng thập kỷ kinh nghiệm để chia sẻ với chúng ta, những người luôn tìm kiếm lối đi riêng trong thế giới đầy biến động của đầu tư giá trị.
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Howard Marks – Khi chuyên gia chia sẻ về kỹ năng đầu tư tài chính
“Trong suốt sự nghiệp, kết quả của hầu hết nhà đầu tư sẽ được xác định bởi bao nhiêu lần thua lỗ và thua lỗ cỡ nào hơn là những chiến thắng vang dội. Kiểm soát rủi ro một cách khéo léo là dấu hiệu của nhà đầu tư tài giỏi.” – Howard Marks
Howard Marks là một nhà đầu tư, tác giả nổi tiếng người Mỹ để lại dấu ấn sâu đậm cho độc giả trong giới tài chính với cuốn sách “Điều quan trọng nhất”. Cuốn sách này không chỉ phản ánh triết lý đầu tư mà còn là tập hợp những bài học quý báu từ kinh nghiệm dày dặn của ông.
Với bằng cấp từ Wharton School và Booth School of Business, cùng với chứng chỉ CFA, Marks đã áp dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình vào việc xây dựng Oaktree Capital Management thành một trong những công ty quản lý đầu tư hàng đầu. Công ty hoạt động tư vấn những hiểu biết sâu sắc về cơ hội và rủi ro trên thị trường thông qua những bức thư gửi cho khách hàng của mình. Bên cạnh đó, ông cũng đóng góp cho cộng đồng thông qua việc tham gia vào các hội đồng tư vấn và quỹ đầu tư tại nhiều tổ chức danh tiếng.
Tóm tắt nội dung cuốn sách “Điều quan trọng nhất”
“Có hai yếu tố cực kỳ quan trọng để kiếm được lợi nhuận trong một thị trường giảm: Bạn phải có một quan điểm về giá trị nội tại, và bạn phải hết sức kiên định với quan điểm đó để có thể giữ vị thế và mua thêm mặc cho giá giảm và ám chỉ rằng bạn đã sai.
Vâng, còn có điều thứ 3 nữa: BẠN PHẢI ĐÚNG.” – Howard Marks
Cuốn sách được chia thành 20 chương, mỗi chương đề cập đến một khía cạnh quan trọng của bí quyết đầu tư.
Mục lục sách (một số chương) nổi bật mà bạn đọc có thể quan tâm như:
- Chương 1: Tư duy cấp độ 2
- Chương 5: Hiểu về rủi ro
- Chương 7: Kiểm soát rủi ro
- Chương 9: Nhận thức về con lắc
- Chương 10: Chống lại những ảnh hưởng tiêu cực
- Chương 11: Đi ngược trào lưu
- Chương 12: Tìm kiếm món hời
- Chương 13: Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội
- Chương 14: Biết những gì bạn không biết
- Chương 15: Có ý thức về nơi chúng ta đừng
- Chương 16: Đánh giá vai trò của may mắn
- Chương 20: Nhóm tất cả lại với nhau
Từ “Tư duy cấp độ 2”, nơi Marks khuyến khích nhà đầu tư phải suy nghĩ sâu hơn và khác biệt so với đám đông, đến “Hiểu về rủi ro” và “Kiểm soát rủi ro”, nơi ông nhấn mạnh việc quản lý rủi ro là chìa khóa để thành công trong đầu tư. Marks cũng đề cập đến việc “Nhận thức về con lắc” của thị trường và tầm quan trọng của việc “Chống lại những ảnh hưởng tiêu cực” từ bên ngoài.
Cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc trình bày lý thuyết, mà còn đưa ra những nguyên tắc cụ thể như “Đi ngược trào lưu” và “Tìm kiếm món hời”, khuyến khích nhà đầu tư hành động khác biệt khi cần thiết và tìm kiếm những cơ hội đầu tư giá trị. Marks cũng nhấn mạnh sự cần thiết của “Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội” và “Biết những gì bạn không biết”, nhắc nhở nhà đầu tư về tầm quan trọng của sự khiêm tốn và tự nhận thức.
Ngoài ra, “Có ý thức về nơi chúng ta đứng” và “Đánh giá vai trò của may mắn” là những chương giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về vị trí của mình trong chu kỳ kinh tế và ảnh hưởng của yếu tố may mắn trong đầu tư. Cuối cùng, Marks kết thúc bằng việc “Nhóm tất cả lại với nhau”, tổng hợp tất cả các nguyên tắc và bài học để tạo nên một phương pháp đầu tư toàn diện.
“Điều quan trọng nhất” – Các chuyên gia nói về sách như thế nào?
“Khi nhìn thấy các bản ghi nhớ từ Howard Marks trong thư của mình, chúng là thứ đầu tiên tôi mở ra đọc. Tôi luôn học được điều gì đó, và chúng tăng gấp đôi qua cuốn sách “Điều quan trọng nhất” của anh ấy.” – Warren Buffett (CEO Berkshire Hathaway)
“Ít quyển sách đầu tư nào có thể đạt tiêu chuẩn như của Howard Marks với Điều quan trọng nhất. Cuốn sách “Điều quan trọng nhất” chứa đựng sự khôn ngoan, dí dỏm buộc với góc nhìn lịch sử. Nếu bạn đang tìm kiếm cách thức tránh khỏi những cạm bẫy đầu tư, bạn phải đọc cuốn sách này.” – John C. Bogle (CEO Vanguard)
“Những người nhận các bản ghi nhớ đầu tư thường xuyên của Howard Mark háo hức chờ đợi sự xuất hiện của chúng với những sự thật cốt lõi và hiểu biết độc đáo. Và giờ đây sự khôn ngoan và kinh nghiệm của nhà đầu tư tuyệt vời này đã có mặt cho tất cả mọi người. “Điều quan trọng nhất” là triết lý đầu tư được kiểm chứng qua thời gian của Mark và cũng là cuốn sách phải đọc dành cho tất cả các nhà đầu tư.” – Seth A. Klarman (CEO tập đoàn Baupost)
Một số bài học lấy ra từ sách kinh doanh “Điều quan trọng nhất”
Sự quan tâm chu đáo: Đầu tư thành công không chỉ là về việc phân tích số liệu; nó cũng đòi hỏi sự quan tâm chu đáo đến nhiều khía cạnh khác nhau của quyết định đầu tư.
Bài học từ thời điểm thuận lợi: Thị trường tăng giá có thể dạy nhà đầu tư rằng đầu tư là dễ dàng, nhưng thực tế không phải vậy. Rủi ro luôn tồn tại và không bao giờ nên bị bỏ qua.
- Ý tưởng và hành động: Ý tưởng đầu tư tốt không đủ; quan trọng hơn là việc thực hiện chúng một cách chính xác và kịp thời.
- Tư duy cấp độ hai: Đây là một phương pháp tư duy phức tạp, đòi hỏi nhà đầu tư phải xem xét một loạt các kịch bản có thể xảy ra và đánh giá khả năng xảy ra của chúng.
- Hiệu suất phi thường: Để đạt được hiệu suất vượt trội, nhà đầu tư cần có những dự báo chính xác, thức thời cùng sự phát triển của thời đại mà không chỉ biết bám theo lối mòn.
- Độc lập trong quyết định: Bạn không thể sao chép chiến lược của người khác và mong đợi kết quả tốt hơn. Chính sự nhạy cảm về thị trường và quyết định theo phán đoán của bạn mới là chìa khóa thành công.
- Cảm xúc và đầu tư: Cảm xúc như lòng tham, nỗi sợ hãi, và sự đố kỵ có thể làm mất đi tính khách quan và dẫn đến những quyết định đầu tư sai lầm.
- Thị trường hiệu quả: Câu chuyện về giáo sư và tờ 10 đô la là một ví dụ về quan điểm thị trường hiệu quả, nơi mọi thông tin đều được phản ánh trong giá cả.
- Giá trị và giá cả: Tác giả cho rằng mua tài sản với giá thấp hơn giá trị thực sự của nó là một trong những cách đầu tư đáng tin cậy nhất.
Những bài học này không chỉ giúp nhà đầu tư phát triển tư duy rộng mở, mới mẻ, kỹ năng phân tích và đánh giá, mà còn giúp họ phát triển tư duy độc lập và khả năng chống lại sự cám dỗ của cảm xúc trong quyết định đầu tư. Điều quan trọng là phải luôn nhớ rằng đầu tư là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và sẵn sàng học hỏi từ cả thành công lẫn thất bại.
Xem thêm:
Kết thúc, đầu sách đầu tư – kinh doanh: “Điều quan trọng nhất” – The Most Important Thing không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức nó còn là nguồn cảm hứng không ngừng cho những nhà đầu tư trẻ, những người sẽ tiếp nối và phát triển những nguyên tắc đã được Marks đề xuất.
Thưởng thức trọn vẹn tác phẩm qua đường link mua sách phía dưới để ủng hộ DIMI BOOK tiếp tục tạo ra những nội dung chất lượng và phong phú nhé! Chân thành cảm ơn Quý độc giả đã yêu mến!
Nội dung: Tổng hợp và review bởi DIMI BOOK, trích dẫn từ sách “Business As UnUsual: How to Thrive in the New Renaissance”
Hình ảnh: Internet
(*) Bản quyền bài viết thuộc về DIMI BOOK. Vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ “dimibook.com” khi chia sẻ hoặc trích dẫn trên các nền tảng khác.
